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补贴退坡、特斯拉国产倒计时,蔚来小鹏们的时间不多了

    蔚来、小鹏等还在“烧钱”;新能源汽车补贴正在退坡;特斯拉国产化后降价也是一大威胁。2018年12月13日,广州,2018小鹏G3上市发布会媒体沟通会在鹏汽车广州总部举行。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏。虽然与蔚来汽车李斌的赌局胜算不大,但这并不影响何小鹏对小鹏汽车的信心。12月12日,小鹏汽车的首款车型小鹏G3宣布交付,这标志着小鹏汽车将进入量产。同为造车新势力的小鹏汽车,是最早成立的新能源车企之一,却也是新势力中最迟交付的。至此,蔚来、威马和小鹏汽车这三大造车新势力悉数兑现交付承诺,进入产能爬坡阶段。但是,摆在造车新势力面前的是前所未有的复杂局面。在行业内部,这些造车“新贵”四处竞争,融资战、营销战、价格战此起彼伏。而随着车辆的规模交付,产品质量问题也陆续被曝光,续航能力不佳、软件故障频发成为车主的重点吐槽对象。在外部,中国汽车市场今年下半年开始进入下跌通道,新能源汽车在补贴退坡前的销量却节节升高,但随着特斯拉国产化以及外资品牌加速入华的冲击,中国造车新势力的时间窗口正在关闭。“烧钱”只是开始,盈利遥遥无期ES8的发布让蔚来赢得足够的关注度,但与此同时,这款车型造成的亏损同样惊人。蔚来的三季报显示,该季度蔚来共交付3268辆ES8,单季度净亏损28.104亿元,同比扩大116.1%。蔚来的亏损主要是因为巨额的营销费用和研发投入。2016年、2017年和今年前三季度,蔚来的研发投入分别为14.7亿元、26.0亿元和24.8亿元;仅今年前三季度蔚来的营销费用开支就高达27.5亿元,全国十多家NIO House(蔚来用户中心)租金成本高企。有购买了蔚来ES8的车主向记者表示,尽管ES8在新能源汽车市场里属于高端车型,但大部分蔚来车主以相对宽容的心态看待ES8出现的毛病,购买蔚来更多的是认同蔚来的价值观,把ES8当作是生活方式的一部分。考虑到上市前蔚来已经募集资金24.52亿美元,再加上IPO时募集的10亿美元,蔚来已经获得34.52亿美元的巨额资金支持。但中金公司认为,蔚来仍需要在2019至2020年每年募资约百亿人民币,才能保证年末有部分现金结余备用,直至2022年左右公司才有望实现自由现金流扭亏。因此,未上市的小鹏汽车可参照蔚来的融资规模进行相应储备。今年8月完成40亿元B+轮融资的小鹏汽车已表态,公司明年计划融资额高达300亿元。目前小鹏汽车的累计融资额已超过100亿元,公司估值近250亿元。威马汽车同样获得大量资金追捧,今年2月威马汽车创始人沈晖透露威马已募集近200亿元的资金,这距离其引进资本仅1年半。以特斯拉为模板,造车新势力在成立早期将不会以盈利作为主要目标。中金公司展望,未来2020年ES8、ES6和ET7三款车型的销量预测为2万辆、4万辆和1.2万辆,净利润为-73.8亿元,其中三费(营业费用、管理费用、财务费用)支出高达120.1亿元。车已落地,最大卖点智能网联“爽约”区别于传统车企,造车新势力的最大卖点是智能网联。无论是何小鹏还是李斌,在他们的互联网思维里面,汽车就应该像iPhone的操作系统一样可快速迭代,可以通过OTA(在线更新)的方式让汽车持续升级。然而从今年下半年开始交付至今,造车新势力未能实现真正的智能网联。尽管这些新车已部署雷达、摄像头等硬件设备,车载语音交互设备亦已上线,但车主最为重视的辅助驾驶功能,蔚来和小鹏汽车都没有给出明确的时间表。比如,小鹏汽车重点推介的驾驶员疲劳检测系统,要等到明年3月份才随整车OTA升级而配备,至于蔚来的自动辅助驾驶系统NIOPilot,李斌表示完全功能的交付没有一个确切的时间。事实上,造车新势力利用OTA为车辆升级软件是参照了特斯拉的做法,特别是辅助驾驶功能,特斯拉在2016年10月份以后生产的所有车辆均配备了“增强版自动辅助驾驶功能”的升级支持,但车主只有在购车时选择支付5000美元费用购买新系统才能享受,而且这一功能直至今年10月才开始向北美用户推送。在蔚来ES8车型里,NIO Pilot的选装价格为3.9万元,而小鹏G3的中配版和豪华版则标配了自动泊车、自动辅助驾驶系统。续航能力:仍是绕不开的短板一直以来,充电桩和电动汽车是一对互为制约的矛盾:只有当充电桩分布足够广泛才能吸引车主买新能源车,新能源车保有量足够大投资充电桩才有效益,否则可能由于充电频率较低而导致财务入不敷出。这也是造车“新贵”们所面临的尴尬。虽然近年动力电池技术取得长足的进步,但电动汽车的续航能力始终未能达到用户能接受的理想状态。目前蔚来最新推出的ES6采用了宁德时代NCM811镍钴锰三元正极材料,升级至84kWh的电池组规格可保证NEDC(综合续航)达到510km,不过与美国的EPA续航相比,NEDC的数值一直被认为不够接近真实情况,因为在冬天等极端环境下,该车型的续航能力将大受考验。针对续航问题,小鹏、威马和蔚来选择了截然不同的路线,前两者主要强调超充站的作用,特别是小鹏汽车,除了接入了10万个第三方充电桩,未来三年计划在全国投入运营约1000座超级充电站。而蔚来则另辟蹊径,选择了换电站+移动充电车作为主要充电模式。快充模式下,蔚来ES8充满80%的电量需要1个小时,慢充则需要10个小时,移动充电车能在10分钟内给ES8增加100公里的等速续航,而换电站则号称3分钟完成换电池,这也是李斌一直宣称蔚来“加电比加油更方便”的底气。蔚来官方表示,将在2020年建设超过1100座换电站,同时投放超过1200辆移动充电车。但对车主来说,换电站和移动充电的成本惊人,单次收费高达180元。为此,蔚来给出了“打包价”,推出了充电计划和电池租赁计划,前者年付费为10800元或月付费980元,后者每月支付1280元电池月费,购车价格减10万元。事实上,特斯拉也曾考虑过换电模式,2013年马斯克还展示过“特斯拉换电池技术”,只需90秒就可以完成换电,但时至今日,特斯拉都未曾推出换电站,相反却在全球范围内不断增加投入超充站和超充桩。对于超充站和换电站之争,汽车分析师钟师向记者表示,两种技术路线各有利弊,长远看需要通过实践证明哪一个更合适,但值得注意的是,汽车的电池多次更换,可能会导致接口出现磨损,换电模式目前在业内仍存在争议。还有一个问题,目前尚未有相关法律法规禁止或允许换电模式,但蔚来方面担忧,在北京移动充电车能不能进五环?特斯拉国产化,造车“新贵”时间不多了工信部公布的数据显示,今年前11个月我国新能源汽车的产销量分别为105.4万辆和103万辆,同比增长63.6%和68%。其中,纯电动汽车产销量分别完成80.7万辆和79.1万辆,同比分别增长50.3%和55.7%。这一成绩是在传统汽车市场低迷的情况下取得的,也说明新能源汽车从小众走向主流。新能源政策的退坡对造车新势力的影响难以预计。虽然小鹏和蔚来都强调今年底前下订的车主将继续享受2018年补贴,但长远来看,国内新能源汽车销量能否保持高速增长尚需观察。如果将限购和非限购城市分为不同的市场来看,限购城市的新能源汽车销量不会因补贴退坡而遭到打击,理由是不少限购城市的车牌“价格”仍高于补贴,对于车主而言选择新能源车是上上策。但在非限购城市,新能源汽车的销量就出现明显下降。根据中金公司的研报显示,今年6月新能源车政策退坡后,非限购城市6月和7月销量环比下降51.3%和36.4%,而限购城市的降幅仅为15.9%和16.2%。不过汽车分析师任万付认为,对于非限购城市的消费者来说,只要刚需存在,新能源汽车的销量还是会逐步提升。他认为,新能源补贴每年都在下降,但非限购城市的新能源汽车购买力仍在不断释放。补贴退坡外,造车新势力面对的另一个“威胁”就是特斯拉国产化,除了价格有一定优势外,品牌、技术和基础设施建设难以与特斯拉匹敌。最新消息显示,特斯拉在上海的超级工厂有望明年下半年部分投产,届时国产特斯拉的价格将大幅走低。有预订了Model 3的车主向记者表示,早前由于关税问题导致Model 3价格高昂,他决定等Model 3国产化后再购买。有业内人士告诉记者,虽然此前官方消息称特斯拉上海超级工厂建成时间是2020年,但不排除特斯拉以CKD(全散件组装)或SKD(半散件组装)初步实现国产化。全国乘用车市场信息联席会崔东树此前向记者表示,特斯拉国产化后价格预计下降40%以上。此外,受益于进口汽车关税调整影响,12月14日和17日特斯拉针对中国市场进行新一轮降价,其中Model 3长续航全轮驱动版起售价下探至49.9万元,这对蔚来的车型造成一定冲击,而小鹏和威马目前的车型以中低端市场为主,一定程度上与特斯拉并非对手,但他们同样面临比亚迪、广汽、北汽等传统车企的价格竞争。新京报记者 陆一夫 编辑 赵泽 协作编辑 岳彩周 校对 柳宝庆

欢迎阅读本文章: 王振波

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